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2017年中國P2P消費信貸20強榜

2018-01-12 10:22:45 零壹財經 
  據零壹數據統計,2017年P2P消費信貸規模保守估計在4100億元左右,占同期P2P網貸交易額(2.71萬億元)的15.1%,這一比例明顯高於車貸資產占比(9.1%)。全年借款人約705萬人,人均融資約5.8萬元。2017年P2P消費貸款綜合投資利率約為11.23%,同比提升0.35個百分點,且明顯高於P2P網貸行業整體水平(9.64%);平均借款期限約186天,同比縮短93天,長於P2P網貸整體水平(152天)。

  2017年12月,P2P消費貸款規模約400億元,對應借款人約415萬人,人均融資約9638元,明顯低於P2P行業整體水平(4.5萬元);人均投資額在5.0萬元左右,與P2P行業整體基本持平,P2P網貸資金端對消費信貸資產未顯示出特別偏好。12月P2P消費信貸項目平均年化投資利率約為11.17%,環比提升了0.48個百分點,高於行業平均投資利率水平(9.63%)。平均融資期限約263天,環比延長81天,略長於同期P2P網貸平均借款期限水平(185天)。

  零壹智庫基於已有數據制作了"2017年P2P消費信貸TOP20榜單",榜中20家平臺消費信貸年交易額均超過20億元,相應消費信貸規模合計為2630.2億元,占P2P消費信貸整體規模的64.2%。

  榜單看點:

  1、14家平臺消費信貸比例同比提升

  榜單中絕大部分平臺除消費信貸業務外兼提供諸如汽車貸款、企業周轉貸款等服務,以交易規模計算,消費信貸規模占比介於12.2%和100%之間,這一比例平均值和中位數分別為54.5%和57.9%。與2016年相比,除拍拍貸、陸金服、恒易融、人人貸、點融網和聚車金融消費信貸款比例同比基本持平或輕微下降,其余14家平臺消費信貸比例均有所增長,其中,小贏網金、積木盒子、PPmoney、連資貸和聚車金融消費貸款比例提升超過20個百分點。 截至2017年12月31日,已有四家中國P2P網貸平臺在美國上市:宜人貸2015年12月在紐交所上市,信而富、和信貸和拍拍貸2017年先後登陸美國交易所市場。此外,P2P網貸平臺桔子理財母公司樂信(NASDAQ:LX)於12月31日在納斯達克掛牌。幾家上市P2P網貸平臺的業務較為相似,借款群體均主要為個人借款方,資產渠道目前都以線上為主,均定位於消費貸款平臺;信而富、和信貸和桔子理財因數據獲取原因暫時缺席榜單,拍拍貸和宜人貸排名靠前,2017年規模分別居行業第一和第四,兩平臺均主要關註中國龐大的消費金融市場,但借款產品差異化明顯:前者主要發放小額短期借款,2017年筆均融資額和平均借款期限分別為2456元和181天;後者則以中等額度、中長期借款為主,筆均融資額和平均借款期限分別為5.6萬元和737天。

  3、網貸監管是消費貸款規模增長的重要"推手"

  與上年相比,2017年P2P消費信貸行業宏觀上的主要特征是規模得到數倍增長,同比增幅達到314%。這種現象的主要推手或是監管部門下發的法律法規以及規範性文件,最具代表性的是2016年8月24日下發的《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》,其中規定同一自然人在同一平臺的借款余額上限為20萬元、同一法人則為100萬元;同一自然人在不同平臺的借款余額上限為100萬元、同一法人則為500萬元;此條也被行業稱為"網貸限額令"。

  網貸限額令的下發導致網貸資產端發生結構性變化,主要表現為個人貸款比例的快速提升,其中相當一部分屬於消費信貸。據零壹數據統計,2017年個人貸款規模的比例達到63%,而2016年這一比例僅為29%。

  此外,在網貸資產小額化的轉變過程中,現金貸資產大幅增多,商業銀行、消費金融公司、網絡小貸、P2P網貸等均是現金貸的資金來源,P2P網貸除了直接開展現金貸業務,也為部分助貸機構提供資金。需要說明的是,截至目前,監管層並未就"現金貸"作出嚴格定義,僅指出現金貸無場景依托、無指定用途、無客戶群體限定、無抵押等特征,未突出小額、短期等特點。由於零壹財經主要按照融資用途判斷是否屬於消費類貸款,因此,本文所指"消費信貸"與監管認定的"現金貸"無明顯交集。

  

2017年中國P2P消費信貸20強榜

  數據說明:

  1)本榜單所統計數據為P2P平臺消費信貸業務部分,非平臺整體成交額數據;榜單僅統計了有PC端業務(包括項目信息展示)且仍在正常運營的線上P2P平臺;

  2)本榜單統計的數據僅包括一級市場的散標或債權包中可以明確判斷與消費信貸相關的項目,不含債權轉讓、活期理財等產品;

  3)由於數據獲取原因,或有消費信貸規模較大的平臺缺席了本榜單,我們會在後續完善;

  4)由於數據采集、統計口徑等原因,榜單結果可能與平臺官方或其他第三方有所出入;

  5)榜單僅供參考,不構成任何主觀推薦或投資建議,如有疑問請聯系。
(責任編輯:陶海玲 HF003)
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